Davčno svetovanje

Davčno svetovanje oz. davčna optimizacija so rešitve glede vseh vrst davkov in prispevkov (tudi mednarodnih), zastopanje v inšpekcijskih postopkih, davčni pregled podjetja, ipd.

Obseg davčnega svetovanja je seveda odvisen od posameznega ponudnika, najpogosteje pa so v svetovanje vključene naslednje storitve: preventivni davčni pregledi, zastopanje v davčnih postopkih, svetovanje o davnih vidikih transakcij, priprava elaboratov za transferne cene, davčno načrtovanje, preverjanje izračunov glede na davčne odločbe, svetovanje pri mednarodnih poslih, pomoč pri pripravi davčnih napovedi in obračunov, reševanje tekočih davčnih dilem, svetovanje glede sodelovanja s tujimi institucijami, urejanje statusa davčnega rezidentstva, izobraževanje zaposlenih o davčnih pravilih in novostih, ipd.

Katera področja pokriva davčno svetovanje je odvisno od posameznega ponudnika, najpogosteje pa podjetja nudijo pomoč na naslednjih področjih: dohodnina, DDV, davek od dohodkov pravnih oseb, davek od premoženja, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek na finančne storitve, davek na motorna vozila, davek na dobitke od iger na srečo, mednarodno obdavčenje, idr.

Davčno svetovanje lahko iščejo tako fizične kot pravne osebe – posamezniki, zasebniki/podjetniki, gospodarske družbe in ostale organizacije (zavodi, društva, zadruge, ipd.).

Najem storitve vam lahko prihrani dragocen čas in denar. Ponudnik bo poskrbel, da plačate točno toliko davkov, kot je potrebno, davčno tveganje se zmanjša, odpravijo se sistemske napake, davčni postopki so vodeni strokovno, morebitne pretekle napake pa so odpravljene.

Na naši spletni strani smo vam pripravili seznam nekaterih preverjenih ponudnikov željene storitve. Če se iskanja lotite sami, bodite pozorni predvsem na izkušnje podjetja in kaj točno obsega njihova ponudba.

Cenik se močno razlikuje glede na ponudnika in željeno svetovanje (osnovno, srednje zahtevno, zahtevno, nadstandardno). Cene se gibljejo med 50 – 250 €/h. Za bolj točne informacije je najbolje poslati povpraševanje, ponudnik pa vam bo pripravil točen predračun v skladu z vašimi potrebami.

Namen davčnega svetovanja je načrtovanje davčnih rešitev, s katerimi davčni svetovalci svoji stranki zmanjšujejo davčne obveznosti na minimum oziroma iščejo pravne poti, preko katerih bo stranka čim bolj ugodno poravnala svoje davčne obveznosti do države. Gre za neizogiben del informacijske funkcije vsakega podjetja, zato je plačilo davčne osnove nujno in zakonsko tudi obvezno. Davčno svetovanje zahteva individualno odpravo problemov, pregled poslovanja in odpravo morebitnih napak, ki se skozi mesece in leta lahko hitro namnožijo, če se stranka ne spozna oz. poglobi v določeno problematiko.

Strokovnjaki na področju davčnega svetovanja svoje stranke zastopajo v davčnih postopkih, namesto njih komunicirajo z davčnimi organi in so v njihovem imenu prisotni pri celotnem postopku morebitne davčne kontrole. S svojim delom uveljavljajo dodatne zakonsko dovoljene možnosti za optimizacijo davka.

Davčni svetovalec je specialist za davke in davčno svetovanje, ki s preučevanjem strankinega denarnega stanja pripomore k ustrezni davčni stopnji, ki jo je stranka dolžna poravnati davčni upravi. Prav tako s svojim poznavanjem davčnih zakonov stremi k temu, da preko zakonite poti  stranki poišče čim bolj ugoden izračun davčne stopnje.

Posameznikom ali podjetjem, ki so dolžni državi plačevati davke, je na voljo za pojasnitev davčnih zakonov. Davčni svetovalci preučujejo strankino finančno sposobnost in ji svetujejo pri finančnem načrtovanju njenega podjetja. Pri svojem delu pogosto uporabljajo zakonodajo, mednarodne sporazume, davčne liste in temu podobne vrednostne papirje, s pomočjo katerih si prizadevajo doseči najbolj optimalno davčno poslovanje. Ker je davčni svetovalec specialist na področju številk, se od njega pričakuje dobra psihofizična zmogljivost in natančnost.

Davčni svetovalec ne nudi le davčnega svetovanja na področju davkov, prispevkov in davčne službe, temveč svoje stranke zastopa v davčnih postopkih ter jim pomaga pri sestavi različnih mnenj in pritožb, ki so na kakršenkoli način povezani z davki. V takih primerih govorimo o bolj poglobljenemu in individualno prilagojenemu načinu svetovanja.

Davki so prispevki za državo, ki jih državljani plačujemo zato, da lahko država normalno funkcionira. Gre za denar, s katerim država financira državne stroške, kot so gradnja cest, šol, bolnišnic in drugih javnih ustanov ter območij. Obdavčeno je praktično vse, kar nas kot družbo obdaja, od plač, nakupov, nepremičnin.

S plačevanjem davkov državljani ne le financiramo gradnje šol, javnih parkov, bolnišnic ipd. temveč tudi prispevamo k plačam javnih uslužbencev, kot so sodstvo, policija, zdravstvo in šolstvo. To so organi, ki ključno prispevajo k delovanju družbe in so financirani s strani države.

Davke določi in pobira državni organ – finančna uprava RS. Gre za denar, ki so ga dolžni plačevati vsi davkoplačevalci. Ker pa gre za denar, ki lahko za marsikoga predstavlja veliko finančno obremenitev, pa je potrebno davke plačevati zmerno oziroma toliko, kot je zahtevano. V primeru, da se na to ne spoznamo, se je najbolje obrniti na davčne svetovalce, ki s poznavanjem davčne zakonodaje bistveno pripomorejo k reševanju nastalih problemov.

Z natančnim analitičnim pristopom in podrobnim pregledom poslovanja. Davčni svetovalec stranki svetuje in jo tudi opozori na morebitne davčne nepravilnosti. Z izjemnim poznavanjem davčne zakonodaje je usposobljen, da izračuna davčno stopnjo oziroma poskrbi za znižanje obdavčitve.

Plačilo davka je za vse davkoplačevalce obvezno, je pa možno po zakoniti poti davčne obveznosti zmanjšati na minimum. Ker gre za igro številk, na katero se je potrebno spoznati, je to najbolje zaupati za to usposobljenim strokovnjakom. V nasprotnem primeru se lahko zelo hitro znajdemo v situaciji, kjer se davčna obveznost ne izračuna pravilno.

Davčno svetovanje zahteva individualno obravnavo določenega davčnega problema. Davčni svetovalci s stranko vzpostavijo tak način dela, da ji podrobno razložijo morebitne davčne, finančne in računovodske posledice njihovega delovanja. Davčne storitve zajemajo več področij – svetovanje glede izračuna dohodnine, obračuna DDV-ja, trošarin in drugih prometnih davkov, projekcije davčnih obračunov, prispevkov za obvezno socialno zavarovanje in uveljavljanja davčnih olajšav.

Področij, ki jih zajema davčno svetovanje, je še več. Zraven zgoraj naštetih se lahko pomoči pri svetovanju stranka posluži tudi v primeru inšpekcijskega nadzora oziroma inšpekcijskega pregleda ali v želji po analizi poslovnih stanj z izdelanim mnenjem in predlogu izboljšav.

Storitve davčnega svetovanja se izvajajo na podlagi naročila. Lahko gre za enkratno oz. posamično svetovanje ali za redno mesečno davčno svetovanje, odvisno od potrebe po pomoči reševanja davčnih problemov. Fiksen obseg določi stranka glede na svoje želje in potrebe.